Agentes IA para empresas financieras
Atiende a tus clientes 24/7, resuelve consultas de productos y cualifica leads con agentes de IA conectados a tu CRM y BackOffice. Cumple MiFID II, CNMV y AEPD desde el primer día.
Sin tarjeta de crédito · Sin permanencia · Cumple MiFID II, CNMV y AEPD
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Confían en nosotros
¿Por qué usar agentes IA en finanzas?
Los equipos de asesoría, banca privada y wealth management dedican hasta el 80 % de su tiempo a consultas rutinarias del cliente: estado de cartera, próxima cita, extracto trimestral, dudas regulatorias y cambios de datos.
Cada hora del asesor cuesta entre 60 y 200 euros, y dedicarla a contestar lo mismo una y otra vez drena el margen sin razón. El cliente sénior llama al teléfono y el cliente de menos de cuarenta años abre WhatsApp: si solo cubres uno, pierdes a la mitad de la cartera.
Las EAFs y las gestoras pasan auditorías supervisoras periódicas y MiFID II exige trazabilidad completa de cada interacción. Un agente IA para finanzas resuelve todo esto de forma autónoma, 24/7, respetando el perímetro de asesoramiento personalizado que la regulación reserva al humano.
Atención al cliente 24/7
Resuelve estado de cartera, próxima cita y extracto trimestral por voz o WhatsApp en cualquier momento.
Consultas de productos y servicios
Explica fondos, planes de pensiones, condiciones de cuentas y comisiones con datos vivos del CRM.
Gestión de incidencias y reclamaciones
Captura la incidencia, abre el expediente y comunica el estado al cliente sin saturar al equipo.
Cualificación de leads
Pre-cualifica prospectos por patrimonio, perfil de riesgo y necesidad antes de pasarlos al asesor.
Beneficios de un agente IA en finanzas
Que cada cliente reciba respuesta al instante y que tu equipo de asesores se centre en lo que se factura: planificación, M&A, due diligence y rebalanceo.
Cobertura 24/7 sin ampliar plantilla
El cliente llama a las once de la noche para preguntar por su posición y el agente IA responde con datos en tiempo real desde tu CRM.
Asesores enfocados en lo facturable
Liberas el 80 % de las consultas rutinarias para que el asesor dedique sus horas a planificación, M&A, due diligence y rebalanceo.
MiFID II, CNMV y AEPD compliant
Logs auditables, encriptación end-to-end, retención configurable y respeto al perímetro de asesoramiento personalizado de cada interacción.
Multilíngue España y Europa
Castellano, catalán, gallego y euskera de serie. Inglés, francés y portugués para gestoras con clientes UE.
Datos vivos desde tu CRM y BackOffice
Conectores nativos con Salesforce Financial Services Cloud, Microsoft Dynamics, HubSpot, Avaloq, Bloomberg AIM y SS&C Black Diamond.
Escalado con contexto en menos de 30 segundos
Cuando la consulta cruza el perímetro, el asesor recibe la conversación completa en pantalla. Sin fricción, sin que el cliente repita.
Libera entre 12 y 18 horas semanales por asesor — sin tarjeta de crédito
Casos de uso de agentes IA en finanzas
Desde el asesor financiero virtual hasta la cualificación de leads, los agentes IA cubren todo el ciclo de atención al cliente en banca, asesoría y wealth management.
Asesor financiero para empresas
Estado de cartera, próxima cita con el asesor, extracto trimestral y FAQs regulatorias resueltas por voz, WhatsApp o chat web — encima de tu CRM y BackOffice.
Atención al cliente 24/7
Cobertura continua por voz, chat y WhatsApp. El cliente sénior llama al teléfono y el de menos de cuarenta años abre WhatsApp — el mismo cerebro IA en ambos canales.
Consultas de productos y servicios
Explica fondos, planes de pensiones, condiciones de cuentas, comisiones y simulaciones de inversión con cifras vivas del CRM.
Gestión de incidencias y reclamaciones
Capta la incidencia, abre el expediente, comunica los plazos al cliente y escala al humano cuando entra criterio profesional.
Cualificación de leads
Pre-cualifica prospectos por patrimonio, perfil de riesgo y necesidad. El asesor humano recibe solo los leads que de verdad tienen sentido.
FAQ de normativa y cumplimiento
Resuelve dudas sobre MiFID II, RGPD, AEPD y normativa CNMV con respuestas trazables, auditables y respetando el perímetro de asesoramiento personalizado.
LA VENTAJA REAL
Ventajas de elegir GuruSup como tu agente IA en finanzas
Los portales del cliente tradicionales obligan al asesor a ser intermediario. GuruSup elimina ese cuello de botella con IA que actúa, no solo informa, y respeta el perímetro de asesoramiento personalizado.
Resuelve solo. Sin escalar al asesor.
Otros chatbots derivan al asesor a la primera de cambio. GuruSup consulta el CRM, valida la posición, prepara el extracto y cierra la consulta de principio a fin. El asesor solo entra en el 20 % de los casos — los que requieren criterio profesional.
80 % sin escalar al asesorVoz, WhatsApp y chat — un solo cerebro IA
El cliente sénior llama por teléfono, el de menos de cuarenta años abre WhatsApp y el de la web hace la consulta en el chat. Misma IA, mismo contexto, sin que el cliente tenga que repetir nada entre canales.
1 historial por clienteMiFID II + CNMV + AEPD desde el día uno
Logs auditables, encriptación end-to-end, retención configurable por jurisdicción y respeto absoluto al perímetro de asesoramiento personalizado. Las EAFs y las gestoras pasan auditoría supervisora con la trazabilidad que GuruSup entrega de serie.
100 % interacciones auditablesConectores con CRM y BackOffice del sector
Integración nativa con Salesforce Financial Services Cloud, Microsoft Dynamics 365, HubSpot, Zoho, Avaloq, Bloomberg AIM, SS&C Black Diamond y FlexiAdvisor. Si tu sistema tiene API, GuruSup lo conecta.
10+ CRM/BackOffice listosHerramientas de GuruSup para finanzas
Cada herramienta está pensada para que tu equipo de asesores deje de ser un buzón de FAQs y vuelva a centrarse en planificación, M&A y due diligence.
Chatbot IA
Despliega un asistente en tu web o portal del cliente que resuelve dudas sobre carteras, productos y citas al instante.
WhatsApp Chatbot
Deja que tus clientes consulten su posición, soliciten cita o resuelvan dudas regulatorias directamente desde WhatsApp.
Contact Center Software
Unifica las consultas de tus clientes por teléfono, email, chat y WhatsApp en un solo panel para tu equipo de asesores.
Voicebot
El cliente llama y el voicebot resuelve consultas de cartera, agenda con su asesor o cierra la duda regulatoria sin pasar por la centralita.
Helpdesk para soporte interno
Convierte cada solicitud del asesor o del cliente interno en un ticket trazable, con la IA resolviendo el Tier 1 antes de que entre tu equipo.
CRM Software
Visualiza el historial completo de cada cliente — patrimonio, productos contratados, citas previas — para dar respuestas contextualizadas.
CASO REAL
Mira cómo tu agente IA de finanzas resuelve consultas reales sin sacar al asesor de su trabajo
Ejemplo real: un cliente pregunta por WhatsApp por el estado de su cartera a las once de la noche. El agente IA consulta el CRM, valida la posición, prepara el desglose y responde en segundos — sin que el asesor abra su correo.
- Conectado a tu CRM, BackOffice y agenda del asesor en tiempo real
- Responde por voz, WhatsApp, chat web o email
- Sin intervención del asesor en el 80 % de las consultas rutinarias
EAF Patrimonio
12-18h
liberadas semanalmente por asesor
Banca Privada
+30 pts
NPS post-interacción
Wealth Manager
−75 %
coste por consulta resuelta
CFO Outsourcing
80 %+
consultas resueltas sin asesor
IMPACTO REAL
Agentes IA de finanzas en acción
“Nuestro equipo de asesores se pasaba media jornada explicando posiciones y enviando extractos. Ahora GuruSup resuelve el 80 % de las consultas rutinarias y los asesores dedican su tiempo a planificación y rebalanceo.”
Carlos Pérez
Director de Customer Success, OffUgo
“Los clientes llamaban a las once de la noche y se encontraban con el contestador. GuruSup atiende 24/7 por voz, WhatsApp y chat — y el NPS post-interacción ha subido más de 30 puntos.”
Ana Torres
Directora de Operaciones, GuruWalk
“La auditoría supervisora era una pesadilla con el modelo anterior. Con GuruSup, cada interacción del agente IA queda registrada con logs auditables, encriptación y retención según política. La auditoría ya no nos quita el sueño.”
Laura Méndez
CTO, Reveni
Sectores donde trabajan nuestras soluciones
Si ya automatizas finanzas, estos son otros departamentos y sectores donde GuruSup marca la diferencia.
Resuelve dudas, deriva conversaciones y mejora los tiempos de respuesta.
Ver másDale a tu equipo de asesores el tiempo que merece para lo facturable.
Sin tarjeta de crédito. Sin permanencia. Encima de tu CRM y BackOffice — no contra ellos.