Salesforce
Integración de GuruSup con Salesforce
Si tu operación gira en torno a Salesforce, tus agentes de IA tienen que trabajar con sus datos. GuruSup, la plataforma omnicanal que se integra en los sistemas de tu empresa, se conecta a Salesforce a través de su API para consultar y actualizar la información que pide cada proceso, y resuelve las gestiones que tú elijas mientras la conversación sigue abierta.
En GuruSup consultamos tus sistemas, ejecutamos y resolvemos las gestiones necesarias de cada solicitud.
Qué hace GuruSup con los datos de Salesforce
A través de la API de Salesforce, GuruSup consulta y actualiza la información que necesita cada proceso. Hasta dónde llega esa conexión lo concretas con nuestro equipo durante la implantación, en función de tus casuísticas y de los permisos que concedas. Es la base de nuestros agentes IA para atención al cliente.
Tú marcas el alcance. Seleccionas las casuísticas que entran en el piloto y dejas el resto como está, una a una y sin prisas.
Contesta con datos, no con suposiciones. El agente mira en Salesforce, y en el resto de tus sistemas, antes de responder y aplica tus reglas de negocio.
Deja la gestión hecha. Va más allá del mensaje: ejecuta la gestión en las herramientas que tengas conectadas y deja el resultado registrado.
El cliente que ya conoces, en cada conversación
El valor de un CRM está en lo que sabes del cliente. GuruSup lo lleva a cada canal para que el agente conteste sabiendo con quién habla, y lo que sucede en la conversación vuelve a tu sistema.
Sin pedir otra vez lo que ya consta. El agente parte del contexto que ya tienes, en lugar de preguntarle al cliente lo que está en su ficha.
Lo que ocurre se queda registrado. El resultado de la gestión llega a tu sistema, para que tu equipo siga el caso sin reconstruirlo.
Un criterio único. Las reglas de negocio se definen una vez y las aplica el agente igual en cada conversación.
De Salesforce al resto de canales
Salesforce guarda lo que sabes del cliente. GuruSup lleva esa información al resto de canales: una única configuración de agentes atiende WhatsApp, email, chat web, voz e Instagram desde sus propios canales, y el contexto del cliente le sigue cuando cambia de uno a otro.
Una configuración para todos los canales. Las casuísticas y las reglas de negocio se definen una sola vez y sirven igual en cada canal.
El cliente no repite lo que ya contó. Si empieza por WhatsApp y continúa por email, el agente mantiene lo que sabe de la gestión.
Crece a tu ritmo. Arranca con un canal y una casuística, y añade más cuando lo veas claro, sin tocar lo que ya funciona.
Cuando interviene tu equipo, nada se queda por el camino
Si un caso requiere a una persona, la conversación se marca como pendiente de revisión y quien la recoge tiene todo el hilo a la vista. Si quieres, todas las respuestas pueden salir primero como borrador y pasar a automático solo cuando los resultados lo justifiquen.
Escalas según tus reglas. Decides qué casuísticas van siempre a una persona y en qué situaciones el agente se detiene.
Revisión antes de enviar. El agente prepara la respuesta y tu equipo la aprueba, la manera más segura de empezar un piloto.
Con todo lo consultado a la vista. La persona que retoma el caso ve el historial y los datos que el agente ya revisó en tus sistemas.
Cuando un sistema no tiene API
Casi todos los procesos se automatizan llamando a las APIs de tus herramientas. Para los sistemas que no la ofrecen existen otras vías, así ese proceso también entra en la automatización.
Conectores complementarios. Las herramientas sin integración directa se conectan mediante conectores como MCP o Composio.
Trabajo sobre la interfaz. En sistemas internos sin API, el agente puede manejar la interfaz igual que lo haría una persona.
Siempre con tu autorización. Cada conexión usa las credenciales y el alcance que tú apruebes.
Cómo se conecta
Das acceso a la API
Concedes a GuruSup acceso a la API de Salesforce con los permisos que decidas.
Acordamos qué datos se usan
Fijamos con tu equipo qué información de Salesforce consulta y actualiza cada proceso.
Preparamos las primeras casuísticas
Escogemos los casos de uso iniciales, conectamos los sistemas que requieren y dejamos definidas tus reglas y límites.
Probamos y ampliamos
Empiezas con borradores sobre una casuística de volumen real, revisáis los resultados y automatizáis a partir de ahí.
Permisos, credenciales y dónde viven tus datos
El acceso a Salesforce lo autorizas tú y puedes retirarlo en cualquier momento. Cada integración funciona con el alcance que apruebes, y los casos que la IA no puede resolver pasan a tu equipo con el contexto ya recogido.
Motivos
¿Por qué integrar GuruSup en tu Salesforce?
Lo que cambia en tu operación cuando los agentes trabajan con los datos de tu CRM. El alcance depende de los sistemas que conectes y de las casuísticas que decidas automatizar.
- Datos de tu CRM
- Antes de responder, el agente consulta Salesforce y el resto de tus sistemas, y aplica tus reglas de negocio.
- Resolución de la consulta
- El agente entiende la petición y la resuelve cuando la gestión está al alcance de sus permisos, en lugar de clasificarla y dejarla en cola.
- Plataforma omnicanal
- La misma operación cubre WhatsApp, email, chat web, voz e Instagram, con el contexto del cliente viajando entre canales.
- Cuando hace falta una persona
- El caso escala con el hilo completo y lo que el agente ya ha comprobado, para que nadie empiece de cero.
- Qué se mide
- Resolución real sin intervención humana, escalados, recontacto y satisfacción, por categoría y por canal.
Cuéntanos cómo usas Salesforce y te decimos qué puede resolverse solo
En una demo revisamos tus consultas más repetitivas, los sistemas que habría que conectar y qué parte de tu volumen puede resolverse sin intervención humana.
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